Mees heeft een vriendje, Tim. En Tim heeft een zakmes, dat Mees eens mag bekijken. Maar wanneer Tim verhuist, merkt Mees dat hij het zakmes nog in z’n broekzak heeft. Hij wil het teruggeven, maar z’n vriendje is al vertrokken, richting Flevoland. Tims nieuwe adres kent Mees niet. En hij krijgt op z’n kop van papa en de juf, want die vinden zo’n mes erg gevaarlijk. Dan gaat mees op zoek. Hij probeert alles: een brief, een zoekertje, een treinreis. Maar Nederland is zo groot voor een kleine jongen, en de mechanismen van de grote mensenwereld veel te gecompliceerd.